Balada triste de trompeta

Any 1937. En plena guerra civil, tropes republicanes irrompen en un circ, durant l'espectacle, per a reclutar als seus empleats per a lluitar contra les tropes nacionals. Molt temps després, en els últims anys del franquisme, dos pallassos (Carlos Areces i Antonio de la Torre) lluiten per l'amor d'una atractiva trapecista (Carolina Bang).