El doctor Brace i la Doctora Reynolds són a punt de culminar un projecte: una màquina grabadora que, unida a uns sofisticats sensors d'ones cerebrals, pot llegir i gravar totes les sensacions físiques i emocionals de l'individu. I com a colofó, volen aconseguir que aquesta suma de sensacions, gravades en una cinta de deu centímetres, pugui ser reexperimentada per una altra persona diferent.