Era un món on dos pobles eren grans enemics: Els Pyross i els Hydross. Per als Pyross, que eren adoradors del sol i depenien d'ell, l'aigua significava mort i desolació: els cremava. L'estació plujosa també suposava l'agitació dels dracs. Els monstres s'acostaven furtivament a les seves coves en Orfalaise i fins i tot mataven a alguns d'ells. Cada dia esperaven els signes de l'estació seca. Quan el sol tornava, els Pyross s'embarcaven en una croada a través del desert a la recerca de la gent que ells consideren responsables del seu mal: Els Hydross. Si ells poguessin destruir-les, el món seria millor, un món sense dracs. Per als Hydross, el cicle era oposat: La calor del sol els converteix en estàtues, transformant els seus cossos en pedra i totalment a mercè dels seus enemics. Només els beneficiosos efectes de l'aigua podrien tornar-los a la vida ... La guerra entre els Pyross i els Hydross continuava fins el dia que Skanes, un jove guerrer Pyross que havia anat a una croada en el llunyà desert, va fixar els seus ulls en Kallista.