El Capità Willard és un oficial dels serveis d'intel ligència de l'exèrcit nord-americà al qual se li ha encarregat, a Cambodja, la perillosa missió d'avançar riu amunt per eliminar Kurtz, un coronel nord-americà renegat que s'ha tornat boig. En la profunditat de la selva, en un campament sembrat de caps tallats i cadàvers putrefactes, l'enorme i enigmàtica figura de Kurtz mana com un buda despòtic sobre els membres de la tribu Montagnard, que l'adoren com a un déu.