En l'època de la Gran Depressió, un jove estudiant de veterinària es veu obligat a deixar els seus estudis després de la mort dels seus pares. Comença llavors a treballar en el circ dels germans Benzini com a veterinari. El jove s'enamora de Marlena, una amazona que està casada amb August, l'amo del circ, un home tan carismàtic com retorçat... Adaptació de l'aclamat best-seller homònim de Sara Gruen.