París, anys trenta. Després del fracàs d'una audició en un cabaret, Victoria Grant (Julie Andrews) camina famolenca i desolada pels carrers de la ciutat. Acuciada per la gana, decideix utilitzar una estratagema per gaudir d'un suculent menjar sense haver de pagar. En el restaurant, coneix a Toddy (Robert Preston), un homosexual que no només li ofereix hospitalitat, sinó que té la brillant idea de convertir-la en Víctor, un travesti l'èxit del qual serà immediat i espectacular. Però la situació de Victòria es complica quan King Marxen (James Garner), l'amo d'una cadena de cabarets de Xicago, se sent irresistiblemente atret per Víctor.