Max, fill únic d'uns deu anys d'edat, és un fan del Jazz manouche, el qual ha descobert escoltant tocar Miralda, un virtuós de la guitarra. Aquesta música es converteix en la seva passió i el condueix cap al barri dels manouches, on es compra una vella guitarra. Gràcies a les classes que Miralda accepta donar-li, Max entrarà en l'aprenentatge de la música i la cultura manouche. De seguida es fa amic de Swing, una jove manouche de la seva edat que li fascinarà pel seu magnetisme, la seva seguretat i la seva llibertat.