Després de la mort d'un Papa, bisbes, arquebisbes i cardenals de tothom es reuneixen en Conclave per triar al seu successor. Després de diverses votacions infructuoses, que s'anuncien amb la sortida d'una fumera negra, es veu, per fi, la fumata bianca que indica que habemus papam. Els fidels que s'han congregat a la Plaça de Sant Pedro esperen amb entusiasme i fervor que el nou pontífex, seguint la tradició, tregui el cap a una de les finestres que donen a la plaça. No obstant això, esperen en va. Per alguna raó, el nou Papa no sembla estar en condicions de suportar el pes de tal responsabilitat. Mentre la inquietud s'apodera del món catòlic, en el Vaticà, es busca desesperadament una solució per superar la crisi.