Ozzie Cox (John Malkovich) és un agent de la CIA que està escrivint les seves memòries en un CD, però la seva dona (Titlla Swinton) l'hi roba i va a parar a les mans dels empleats d'un gimnàs (Brad Pitt i Frances McDormand), que no són molt llests, però que intenten chantajear a Cox. La CIA, naturalment, intervé en l'assumpte, que es complica quan l'empleat del gimnàs (Pitt) es troba amb l'amant (George Clooney) de la dona de Cox. Basada en la novel·la Burn Before Reading: Presidents, CIA Directors, and Secret Intelligence de l'ex cap de la CIA Stansfield Turner.