Nova York. Una galerista (Helena Bonham Carter) convenç al seu marit (Woody Allen), periodista esportiu, per adoptar a un bebè. El marit, sorprès per la intel·ligència del nen, vol saber si la seva mare biològica és també superdotada; així que decideix buscar-la. Quan aconsegueix localitzar-la, resulta que es tracta d'una tendra prostituta, amb molt poques llums, que aspira a ser actriu (Mira Sorvino).