Joe està a l'atur. Alcohòlic durant anys, ara ha aconseguit deixar de beure i dedica bona part del temps a entrenar el pitjor equip de futbol de Glasgow. Joe ajuda a una parella de joves drogoaddictes amb un fill, Liam i Sabine. A casa seva coneix a Sarah, una assistenta social que s'està ocupant d'ells. Joe i Sarah s'enamoren apassionadament, però no els serà gens fàcil mantenir aquesta relació en un món on la vida quotidiana és realment dura.