Un cineasta grec, exiliat als Estats Units, torna a la seva ciutat natal per iniciar un apassionant viatge. D'Albània a Macedònia, de Bucarest a Constança a Romania, pel Danubi fins Belgrad i per fi a Sarajevo. En el seu camí es creua amb la seva pròpia història, amb el passat dels Balcans, amb les dones que podria estimar. Espera recuperar amb aquestes imatges oblidades la innocència de la primera mirada ...