1936. A un petit poble gallec, Moncho, un nen de 8 anys, s'incorpora a l'escola després d'una llarga malaltia. A partir d'aquest moment comença el seu aprenentatge del saber i de la vida de la mà del seu amic Roque i del seu peculiar mestre (Fernando Fernán-Gómez), que els inculca coneixements tan variats com l'origen de la patata o la necessitat que les llengües de les papallones tinguin forma d'espiral. El 18 de Juliol tot es trencarà. En aquest nou marc, els valors i principis inculcats seran relegats, i la relació entre aprenenta i mestre es veurà truncada.