Verástegui representa al senyor Méndez, qui, durant la Gran Depressió, recorre amb el seu circ els paratges desolats d'Estats Units. Will, un jove sense braços i només l'amago d'una cama, exposat en una fira com un error de la naturalesa, escapa i s'uneix a la troupé de Méndez, on descobreix una altra forma de fer espectacle i es planteja el seu avenir a la llum dels seus nous companys.