L'ase, Rucio, explica la veritable història de Don Quixot i defensa que no va ser un boig, sinó tot el contrari: un home intel ligent, apassionat i entusiasta. L'estrany grup compost per Don Quixot, el seu escuder Sancho, de fet és el seu millor amic i el més ric del poble, el ruc, Rucio, que vol ser un cavall, i el veritable cavall, Rocinante, que detesta sortir del seu tranquil quadra , inicien un viatge per batre's en duel amb El Cavaller de la Lluna. Si Quixot ho guanya, el Cavaller li revelarà la veritable identitat de Dulcinea.